염승환 이사님(염블리)의 반도체 소부장 관련 기업(인텍플러스, 한미반도체)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 반도체 소부장 관련 기업 특징주 시리즈(12월 13일 방송) 중 파크시스템스, 이오테크닉스에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/316
오늘은 염승환 이사님(염블리)의 반도체 소부장 관련 기업 특징주 시리즈(12월 13일 방송) 중 나머지 2개 인텍플러스, 한미반도체 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 인텍플러스
인텍플러스의 경우 21년 12월 15일 기준, 25,150원이며 시가총액 3,194억원, 코스닥 298위의 기업입니다. 상장주식수는 12,697,962주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 33.41배, 21년 PER는 15.21배입니다. 참고로 업종 PER는 13.15배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1,126억 원, 영업이익은 253억 원, 당기순이익은 202억 원인데요. 부채비율은 18년 83.62%에서 소폭 증가해서 21년 기준 약 92.21% 수준이며 ROE는 50.26%, ROA는 26.99%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 100원, 현금배당수익률 0.64, 현금배당성향 13.25%였고, 21년 기준 1주당 167원, 현금배당수익률 0.68, 현금배당성향 10.37%입니다.
인텍플러스의 주요 제품 매출 구성을 보면 반도체 외관검사 분야가 53.89%, 반도체 미드엔드 분야가 30.49%, 디스플레이 외관검사가 15.15%인 기업입니다. 3분기 어닝서프라이즈를 기록했는데요. 매출액은 전년 동기 대비 182.4% 증가한 382억 원, 영업이익은 452.7% 증가한 137억 원, 당기순이익은 419.1% 증가한 112억 원을 기록했습니다. 이번 실적은 2차 전지 향 거래선 및 장비 다변화의 영향과 PTI향 공급계약 해지에 따른 보상액이 반영됐기 때문이라고 합니다.
인텍플러스는 반도체 패키징 및 모듈, 기판 외관 검사, 이차전지 셀 외관 검사 및 공정 비전솔루션, 디스플레이 패널 외관검사 등을 담당하고 광학계와 머신러닝 기술을 통한 2D, 3D 표면 정보 분석 처리인데요. 삼성증권에서는 비전 모듈의 활용도 증가를 전망하며 4 사업부의 매출이 전년 동기 대비 29% 수준으로 성장을 전망하고 반도체에서 20%, 기판에서 28% 성장을 전망하기도 했습니다. 또한 2차 전지 사업부 확장은 추가 업사이드 요인이라고도 했네요.
21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 3곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표가는 11월 4일 상상인에서 발표한 30,000원이었습니다. 가장 높은 목표가는 11월 16일에 삼성에서 발표한 37,000원인데요. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 33,333원입니다. 12월 15일 기준 25,150원이기 때문에 목표주가와 비교해도 아직 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 참고로 12월 2일부터 12월 15일까지 10 영업일 동안 외국인은 8일을 매수했고, 기관은 3일을 매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.
2. 한미반도체
한미반도체의 경우 21년 12월 15일 기준, 36,700원이며 시가총액 1조 8,152억 원, 코스피 159위의 기업입니다. 상장주식수는 49,459,877주에 액면가 200원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 38.45배, 21년 PER 19.02배입니다. 참고로 업종 PER는 13.15배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 하락하기는 했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 3,836억 원, 영업이익은 1,202억 원, 당기순이익은 1,002억 원입니다. 부채비율은 18년 14.14% 수준에서 점차 증가하여 28.8% 수준이고 ROE는 32.52%, ROA는 26.16%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 400원에 현금배당수익률 2.21, 현금배당성향 39.24%이고, 21년 기준 1주당 450원에 현금배당수익률 1.21, 현금배당성향 22.90%입니다.
반도체 장비 기업인 한미반도체의 주요 제품 매출 구성을 보면 반도체/레이저 장비 부문이 100%인데요. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 17.7% 증가한 916억 9,800만 원, 영업이익은 24.4% 성장한 309억 3,000만 원이고 이익률도 33.7%였습니다. 3분기 누적 매출액은 전년 동기보다 51.3% 증가한 2,715억 원, 영업이익은 65.5% 증가한 867억 원으로 매출액은 3분기 만에 작년 연간 매출액을 넘어섰습니다.
한미반도체는 5G, 메타버스, 인공지능 등으로 반도체 수요 증가로 인해 반도체 장비 주문이 증가하고 있고, 글로벌 반도체 공급 부족에 따른 거래처 투자 수요 확대까지 이어져 실적 호조가 당분간 이어질 것이라고 했는데요.
참고로, 국내외 300개 이상의 업체와 거래하고 '비전플레이스먼트'는 2004년 이후 전 세계 시장 점유율 1위라고 합니다. 이런 기술적 능력을 가지고 있는 한미반도체는 새로운 반도체 장비도 UTAC, 삼성전기 등과 공급계약을 체결했다고도 합니다. 또한 12월 8일에는 대만 난야 PCB와 160억 원(지난해 매출액의 6.2%) 규모의 반도체 제조용 장비 공급계약을 체결하기도 했네요.
2021년 최근 3개월 동안 4개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 11월 29일에 발표한 이베스트투자의 41,000원이었고 제일 높은 곳은 10월 22일에 발표한 삼성의 47,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 43,750원이네요. 21년 12월 15일 기준 36,700원이기 때문에 목표주가까지는 상승여력이 조금 있어 보입니다. 참고로 12월 2일부터 12월 15일까지 10 영업일 동안 기관은 6일을, 외국인은 5일을 매수하고 있다는 것도 참고하시면 좋을 거 같네요.
염승환 이사님께서는 인텍플러스는 기판을 검사하는 장비를 만드는 업체로 인텔의 수주를 따내는 등 실적이 좋아지고 있다고 하셨습니다. 한미반도체는 반도체 후공정 장비 업체로 이쪽에 대해 관심을 가져보자는 의견을 주셨습니다.
오늘은 염승환 이사님의 반도체 소부장 관련 기업 중 나머지 2개 기업인 인텍플러스, 한미반도체에 대해 공부해봤습니다. 지난주의 소개한 2개 기업과 같이 역시 반도체 소부장 관련 기업으로 안정적인 실적을 가지고 있다는 공통점이 있습니다. 그럼에도 업황이 좋아지는 만큼 관심을 가지고 지켜보시는 게 좋을 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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