경제/주식

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(네패스아크, 주성엔지니어링)

대리만쥬 2021. 12. 14. 06:00
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염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(네패스아크, 주성엔지니어링)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 기릿님의 고배당주 특징주 기업 5개(12월 8일 방송) 삼성증권, 하나금융지주, 금호석유, KT, S-Oil에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/313

 

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업 시리즈(12월 8일 방송) 중 2개 네패스아크, 주성엔지니어링 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

1. 네패스아크

 

네패스아크 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

네패스아크의 경우 21년 12월 10일 기준, 48,250원이며 시가총액 5,879억원, 코스닥 142위의 기업입니다. 상장주식수는 12,184,045주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 23.58배입니다. 참고로 업종 PER는 18.07배로 PER만 본다면 고평가 된 느낌이네요. 재무제표 요약을 보면 영업이익과 당기순이익이 20년에 크게 하락하긴 했으나, 19년부터 21년까지 매출액은 우상향하고 있고, 영업이익과 당기순이익은 21년에 다시 크게 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1,153억 원, 영업이익은 301억 원, 당기순이익은 250억 원인데요.부채비율은 19년 402.14%에서 크게 감소하여 21년 기준 약 81.79% 수준이며 ROE는 14.88%, ROA는 7.77%입니다. 현금배당금은 없습니다.

 

 

 

 

 

 

네패스아크 차트(뉴스, 공시)
출처: 네이버 금융

 

네패스 반도체 사업부 내 테스트 사업 부문이 물적 분할해 2019년 신설된 업체이자 11월에 상장한 네패스아크는 주요 제품 매출 구성을 보면 용역이 94.74%, 임대가 3.92%인 기업입니다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 136.5% 증가한 301억 3,100만 원, 영업이익은 흑자전환을 성공하며 79억 8,200만 원, 당기순이익도 흑자 전환하여 67억 4,403만 원을 기록했습니다

네패스아크는 시스템 반도체의 테스트를 주력 사업으로, 시스템 반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하는데 주요 제품군은 전력반도체(PMIC), 디스플레이 구동칩(DDI), SoC, RF 등이 있으며 웨이퍼 테스트를 주력으로 영위한다고 합니다. FOPLP 공정으로 패키지 된 제품의 테스트가 진행 예정이라고 합니다.

앞으로 미국향 FO-PLP 차세대 패키지 설비가 3월부터 가동해서 연말에는 본격적인 생산을 앞두고 있으며, 제품 확대를 계획하고 있다고 하는데요. 정상 가동 시 내년 2,000억 원 매출이 예상되며 상반기에는 공장 건립도 가능하다고 합니다. 그러면서 IBK투자증권에서는 내년 52% 성장과 영업이익률은 28.5%를 예상하기도 했습니다.

 

 

 

 

 

 

염승환 이사님께서는 631억 원 규모(자기 자본 대비 36.25%) 신규시설 투자 공시에 대해 말씀해주셨습니다. 반도체 후공정 회사로 OSAT라고도 합니다. 네패스 자회사로 반도체 검사를 하는 업체라고 합니다. 최근 후공정 업체들이 설비 투자 공시를 많이 하고 있다고 합니다. 이런 걸로 볼 때 삼성 등에서 수주를 계속 받는 게 아닌가 추정이 된다고 하네요. 특히 네패스아크는 삼성의 엑시노스 2200같은 모바일 폰에 들어가는 반도체 칩이 생산할 때 마지막에 처리해주는 업체로 최근 수율이 좋다고 합니다. 네패스아크 이외에도 반도체 후공정 기업들에 대해서 왜 투자를 해야 하는지 설비투자 공시만 봐도 알 수 있기 때문에 흔들릴 때 비중을 모아가는 것도 좋다는 의견 주셨습니다.

 

 

 

 

 

 

 

네패스아크 목표주가
출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 1곳입니다. 투자 의견은 중장기 주가 상승으로 11월 11일 상상인에서 발표한 62,000원이었습니다. 참고로 52주 최고가는 62,000원이었고 최저가는 38,400원이었습니다. 12월12월 10일 기준 48,250원이기 때문에 단순히 목표 주가와 비교해도 아직 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 다만 12월 6일부터 12월 10일까지 5 영업일 동안 기관은 연속 5일을 매도했고, 외국인도 4일을 매도했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

 

 

2. 주성엔지니어링

 

주성엔지니어링 차트(일봉)
출처: 네이버 금융

 

주성엔지니어링의 경우 21년 12월 10일 기준, 19,250원이며 시가총액 9,288억 원, 코스닥 84위의 기업입니다. 상장주식수는 48,249,212주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 12.19배입니다. 참고로 업종 PER는 13.33배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 20년까지 하락하기는 했지만 21년에 매출액, 영업이익, 당기순이익은 다시 상승했습니다. 21년 기준 매출액은 3,319억 원, 영업이익은 786억 원, 당기순이익은 766억 원입니다. 부채비율은 18년 77.17% 수준에서 점차 증가하여 21년 기준 131.77% 수준이고 ROE는 29.10%, ROA는 12.33%입니다. 현금배당금은 21년 기준 1주당 100원에 현금배당수익률 0.52, 현금배당성향 6.30%입니다.

 

 

 

 

 

 

주성엔지니어링 뉴스, 공시
출처: 네이버 금융

 

주성엔지니어링의 주요 제품 매출 구성을 보면 반도체 장비가 83.19%, 디스플레이 장비가 16.69%, 태양전지 장비가 0.12%인데요. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 423% 증가한 884억 원, 영업이익은 전분기 대비 97% 성장한 238억 원, 영업이익률 26.9%을 기록했는데요. 주요 고객사의 투자 증가와 고객 다변화가 실적 향상의 주요 원인이라고 합니다.

주성엔지니어링은 지난 7월에 SK하이닉스와 121억 원의 장비 수주, 8월에는 145억 원의 장비 공급 계약을 체결했는데요. 거기에 태양광 및 OLED 장비도 향후 실적에 기여할 것으로 전망하기도 했습니다.

 

 

염승환 이사님께서는 328억 원 규모(매출액 대비 27.71%) 반도체 제조장비 공급 계약 공시를 말씀 주셨는데요. 주성엔지니어링은 원래 디스플레이, 태양전지 장비인데 지금은 매출의 대부분이 반도체에서 나온다고 합니다. 특히, SK하이닉스 비중이 높으며 전공정 장비를 만드는 기업이라고 하는데요. 최근 주가가 상승하고 있음에도 여전히 저평가되어있다고 말씀하셨는데요, SK하이닉스의 경우 설비투자가 늘어날 것으로 추정되고, 삼성이 일부 줄일 수도 있겠다고 전망해주셨느데요. 그럼에도 시설투자가 인프라 등을 포함하기 때문에 장비만큼은 내년에도 늘어날 가능성이 높다고 하니 장비주에 대해 너무 오해하지 않는 게 좋다고 하셨습니다. 장비업체들은 소재업체에 비해 주가가 할인을 많이 받고 있기에 장비주의 시대가 분명 올 수 있으니 주성엔지니어링 이외에도 반도체 장비 관련 괜찮은 기업들은 비중을 늘릴 수 있는 기회라고도 말씀하셨습니다.

 

 

주성엔지니어링 목표주가
출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월 동안 목표주가를 제시한 별도의 증권사 리포트가 없었는데요. 11월 12일 금요일을 기점으로 주가가 상승하는 추세였는데요. 52주 최고가는 20,950원이었고 최저가는 7,780원이었습니다. 12월 10일 기준 19.250원이기 때문에 52주 최고가에는 가까워지고 있고 최근 상승하고 있는 추세에도 염승환 이사님께서는 주가가 저평가라고 말씀해주셨는데요. 주가에 비해 조금 놀라운 건 11월 15일부터 12월 10일까지 20 영업일 동안 외국인은 17일을 매수하고 있고, 기관도 15일은 매수하고 있다는 점이었습니다. 이런 점은 분명 좋은 포인트인 것 같긴 하네요.

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 중 나머지 2개 기업인 네패스아크, 주성엔지니어링에 대해 공부해봤습니다. 2개 기업 모두 반도체 관련 기업으로 최근 반도체 시장의 긍정적인 이야기들이 들리고 있는 상황에서 수주가 이어지는 게 공통점인 것 같습니다. 무엇보다 소재주에 비해 할인받았던 장비 기업들의 시대가 온다고 하신 만큼 네패스아크와 주성엔지니어링 이외에도 다른 반도체 장비 기업들에 대해서 관심을 갖는 것도 좋을 것 같네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.

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