염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(하나기술, 대보마그네틱)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 기릿님의 증권사 리포트 특징주 시리즈(12월 3일 방송) 효성티앤씨에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/310
오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업 시리즈(12월 6일 방송) 중 2개 하나기술, 대보마그네틱 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 하나기술
하나기술의 경우 21년 12월 7일 기준, 51,900원이며 시가총액 3,879억원, 코스닥 241위의 기업입니다. 상장주식수는 7,473,170주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 16.89배입니다. 참고로 업종 PER는 49.67배인데요. 네이버에는 재무제표 요약을 보면 매출액은 19년, 영업이익과 당기순이익은 20년에 하락하긴 했는데요, 21년 기준 3분기까지 누적 매출액은 678억 원, 영업이익은 -42억 원, 당기순이익은 -14억 원인데요.부채비율은 18년 847.04%에서 대폭 감소하여 21년 3분기 기준 약 178.58% 수준이며 ROE는 현금배당금은 없습니다.
2차 전지 장비 제작 전문 업체인 하나기술은 2020년 11월에 코스닥에 상장한 기업으로 주요 제품 매출 구성을 보면 2차전지 제조장비가 99.8%인 기업입니다. 3분기 매출액은 전년 대비 304% 증가한 396억 894만 원, 영업이익은 흑자전환을 성공하며 약 6억 원, 당기순이익 역시 흑자 전환하여 9억 5,577만 원을 기록했습니다. 실적이 좋았던 이유는 국내외 수주 호조로 인해 매출이 정상화됐기 때문이라고 하는데요. 최근에는 환경공단의 미래 폐자원 거점수거센터 납품을 위한 전기차 폐배터리 성능검사 장비 입찰에 최종 선정되기도 했다고 합니다.
11월 18일에는 GS건설의 자회사인 에네르마와 리튬이온 배터리 리사이클링 사업의 필수 핵심장비인 팩, 모듈 방전 설비 공급계약을 체결하기도 했고 2022년 내에 폐배터리 처리 시스템 구축을 통해 시장을 선도하겠다고 밝히기도 했습니다.
염승환 이사님께서는 196억 규모(매출액 대비 22.37%) 원통형 전지 조립 장비 공급계약 종목 공시에 대해 말씀해주셨습니다.2차 전지 장비 회사로 전지 조립 양산 턴키장비 공급 계약인데요. 하나기술은 2차 전지의 4대 공정에 모두에 들어가는 공정 장비를 공급하는 국내 대표적인 장비 회사라고 합니다. 내년부터 매출은 잡힐 것으로 보이고 2차 전지 중 원통형이 주로 쓰이는데 이런 면에서 보면 미국 쪽에서 수주가 늘어날 가능성이 있는 걸로 보고 있다고 하셨습니다. 또한, 울트라씬글라스라고 폴더블 폰에 보면 과거 보호필름을 붙였던 것이 요즘은 OLED 패널을 보호하는 유리를 사용하는데 이걸 만드는 장비를 하나기술이 만들고 있고 내년 초에 조기 공급한다는 이야기가 나오고 있기에 관심을 가져보는 게 좋겠다고 하셨습니다.
21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없다는 게 아쉽네요. 참고로 52주 최고가는 84,580원이었고 최저가는 30,798원이었는데요. 현재 차트상으로는 5일과 20일 이평선 위에는 있는 상황입니다. 12월 7일 기준 51,900원이기 때문에 52주 최고가랑 비교하면 약 3만 원 정도의 차이가 있는 것으로 보이기는 합니다. 참고로 12월 1일부터 12월 7일까지 5 영업일 동안 소량이긴 하나 기관은 4일을 연속 매수하고 있고 외국인은 2일을 매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.
2. 대보마그네틱
대보마그네틱의 경우 21년 12월 7일 기준, 32,000원이며 시가총액 2,504억 원, 코스닥 389위의 기업입니다. 상장주식수는 7,824,500주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털로는 PER가 나와있지는 않지만 대략 계산해봤을 때 21년 3분기 기준 PER는 대략 128배 수준인데요. 참고로 업종 PER는 56배로 PER만 보면 고평가 된 기업입니다. 재무제표 요약을 보면 20년에 하락하기는 했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 3분기까지 누적 매출액은 252억 원, 영업이익은 36억 원, 당기순이익은 30억 원입니다. 부채비율은 18년 24.79% 수준에서 점차 증가하다가 21년에 감소하여 3분기 기준 19.44% 수준이고 ROE는 3.77%, ROA는 2.73%입니다. 현금배당금은니다.
2차 전지 공정용 탈철기, 소재 임가공 사업을 하는 대보마그네틱의 주요 제품 매출 구성을 보면 전자석 탈철기가 89.3%, 자력선별기가 2.24%인데요. 3분기 매출액은 110억 원, 영업이익은 15억 원, 당기순이익은 12억 원을 기록했는데요. 이차전지 중 탈철기 분야에서는 전세계 시장 점유율 70% 이상이라고 하는데요. 이미 지난 11월 2일에도 21억원 규모의 전자석 탈철기 공급계약을, 11월 10일에는 중국 HRK와 158억원(전년 매출의 30.81%)의 전자석 탈철기 공급계약을 맺는 등 지속적인 공급계약을 수주하고 있습니다.
염승환 이사님께서는 31억 규모(매출액 대비 19.85%) 전자석 탈철 장비 공급계약 공시를 말씀 주셨는데요. 대보마그네틱의 전자석 탈철기 공급 계약 공시만 여러 번 말씀하셨는데요. 이게 나중에 매출로 잡히기 때문에 관심을 가질 필요가 있고 특히 중국 회사들이 수주를 많이 주고 있기 때문에 중국 쪽에 배터리 숫자가 늘어나면서 수혜를 받을 수 있기에 지속적인 관심을 말씀해주셨습니다.
2021년 최근 3개월 동안 별도의 증권사 리포트는 없었는데요. 52주 최고가는 43,050원, 최저가는 28,400원이었습니다. 5일 이평선 위에는 있지만 20, 60, 120일 이평선 밑에 현재 있습니다. 그럼에도 지속적인 관심을 가져야 하는 이유는 역시 기관의 연속적인 매수인 것 같은데요. 11월 19일부터 12월 7일까지 13 영업일 동안 현재 지속적으로 매수하고 있는 상황입니다. 다만, 외국인은 같은 기간에 4일만 매수했다는 점도 참고할 필요는 있을 것 같네요.
오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 중 2개 기업인 하나기술, 대보마그네틱에 대해 공부해봤습니다. 2개 기업 모두 2차 전지와 관련된 기업인데요. 2차 전지라는 모멘텀은 분명 있지만 하나기술의 경우 실적을 지속적으로 지켜볼 필요가 있다고 생각하고 대보마그네틱스의 경우 지속적인 수주로 실적은 좋아지고 있지만 지나치게 높은 PER를 경계할 필요는 있을 것 같습니다. 그럼에도 대보마그네틱스는 기관의 연속적인 매수가 매력적인 포인트도 될 수는 있겠네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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