염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(아이씨디, HB솔루션)

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(아이씨디, HB솔루션)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 기업 시리즈(11월 22일 방송) 피엔에이치테크, 동원시스템즈에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/300

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업 시리즈(11월 22일 방송) 중 나머지 2개 아이씨디, HB솔루션 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 아이씨디

 

출처: 네이버 금융

 

아이씨디의 경우 21년 11월 22일 기준, 13,600원이며 시가총액2,457억 원,코스닥 401위의 기업입니다. 상장주식수는 18,065,413주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 7.14배, 21년 PER는 6월 기준 14.29배입니다. 참고로 업종 PER는 49.02배인데요. 아쉽게도 네이버에는 21년 실적이 나오지는 않는데요. 재무제표 요약을 보면 19년에 하락하기는 했지만 18년부터 20년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 다만 21년 기준 1분기 매출액은 237억 원, 2분기 매출액은 441억 원 수준으로 20년을 넘어서기는 어려워 보입니다. 영업이익 역시 2분기까지 35억 원 수준, 당기순이익은 28억 원 수준으로 19년 수준이었던 영업이익 143억 원, 당기순이익 112억 원 수준과 비슷할 거라는 전망도 나오고 있습니다. 그럼에도 부채비율은 18년 45.53%에서 점차 감소해서 21년 2분기 기준 약 16.23% 수준이며 PER 역시 16.66배로 저평가된 기업이기는 합니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 350원에 현금배당수익률 1.91, 현금배당성향 17.62% 수준이었습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

아이씨디의 주요 제품 매출 구성을 보면 AM-OLED용 전공정 장비가 73.31%, Parts 및 용역 수익이 26.69%인 기업입니다. 아이씨디는 식각 장비를 전문으로 하는 업체로 최초의 AMOLED용 식각 장비를 삼성디스플레이에 최초 납품했다고 합니다. 주요 공급사는 삼성디스플레이, LG디스플레이, 일본 캐논, 중국 BOE 등이 있습니다.

염승환 이사님께서는 아이씨디의 190억 원 규모(매출액 대비 6.16%) 삼성디스플레이 OLED 제조장비 공급계약과  231억 원 규모(매출액 대비 7.5%) LG디스플레이 OLED 제조장비 공급 계약 공시를 말씀해주셨습니다. OLED 장비사들이 공급을 한다는 것은 OLED 설비 투자가 들어갈 수도 있다고 합니다. 한 마디로 OLED 쪽이 내년에 다크호스가 될 것으로 예상이 되며 아이씨디는 주가가 엄청 빠졌다고 합니다. 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 아쉽게도 없었습니다. 52주 최고가는 19,850원이며 최저가는 11,850원인데요. 11월 19일 기준으로 13,600원이고 17일 기준으로 매수세가 지속적으로 들어오고 있습니다. 참고로 11월 16일부터 11월 22일까지 5 영업일 동안 외국인은 2일을 매수했지만, 기관은 4일을 매수했다는 점도 참고하면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

2. HB솔루션

 

출처: 네이버 금융

 

HB솔루션의 경우 21년 11월 22일 기준, 19,700원이며 시가총액 3,285억 원, 코스닥 297위의 기업입니다. 상장주식수는 16,675,289주에 액면가 500원이고 네이버 금융으로는 PER를 알 수 없었습니다. 참고로 업종 PER는 49.02배입니다. 상장 온라인을 통해 보니 21년 추정 매출액은 1,100억 원, 영업이익은 20년 대비 흑자 전환한 92억 원, 당기순이익은 76억 원을 추정하고 있었습니다. 부채비율은 18년 116.29% 수준에서 점차 감소하여 20년 기준 45.42%, 21년 2분기 기준 2.89%까지 떨어진다고 합니다. 현금배당금은 없습니다.

 

출처: 네이버 금융

 

HB솔루션은 모듈 공정 디스플레이 제조설비 자동화 시스템 전문 기업으로 조립기, 도포기, 검사기 등을 주요 제품으로 생산합니다. 주요 제품 매출 구성을 보면 조립기가 43.87%, 도포기가 41.39%, 용역 매출 14.36%인데요. 

최근 삼성디플레이향 조립기 등 자동화 설비의 공급물량으로 인해 매출 규모는 늘어나고 있지만 원가구조 저하로 영업손실 규모가 커지고 법인세 비용 증가로 순이익은 적자로 전환됐는데요. 그럼에도 한화투자증권에서는 주요 고객사의 디스플레이 투자에 따른 수혜가 가능한 기업으로 HB솔루션을 추천했습니다. 특히 잉크젯 프린팅 등 신사업이 가시화되고 고객사 폴더블 증설 수혜, 신규 장비 납품, 고객사 투자 재개 등을 통해 큰 폭의 실적 개선이 가능할 거라고 전망했네요.

 

염승환 이사님께서는 HB솔루션의 24억 원 규모(매출액 대비 11.62%) 삼성디스플레이향 OLED 제조장비 공급계약 공시를 말씀 주셨는데요. HB솔루션은 폴더블 OLED 제조에 쓰이는 자동화 장비를 만들고 미국의 카타바사 QD OLED 공정용 잉크젯 장비를 개발 중인데 이 장비가 새로운 모멘텀이 될 수 있을 것 같다고 하셨습니다. 그래서 실제로 개발에 성공하는지 체크해볼 필요는 있고 그것 이외에도 OLED 제조 장비를 다양하게 만들기 때문에 상당한 모멘텀이 기대된다고 하네요.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월 동안 목표주가를 발표한 증권사는 별도로 없었습니다. 52주 최고가는 30,800원이고 최저가는 12,100원이었습니다. 21년 8월 10일 기준 30,800원이었기 때문에 최고가까지는 아직 상승여력이 충분해 보이지만 120, 60, 20,5일 이평선 아래에 있기 때문에 다시 반등하는지는 지속적으로 관심 있게 볼 필요가 있습니다. 다만, 최근 5일간 뚜렷한 외국인과 기관의 매수세는 보이지 않습니다. 11월 16일부터 11월 22일까지 5 영업일 동안 기관은 2일을, 외국인은 1일을 매수하고 있다는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 거래 특징주 중 나머지 2개 기업인 아이씨디, HB솔루션에 대해 공부해봤습니다. 사실 개인적으로 공부하기에 가장 어려운 케이스가 아닐까 싶었습니다. 주린이인 저에게 기업 규모가 작은 기업들은 관련 자료를 찾기가 생각보다는 쉽지 않네요. 그나마 오늘 공부한 2개 기업의 공통점은 역시 내년에는 OLED가 대세가 될 수도 있겠다는 전망입니다. 초오늘 염승환 이사님께서 말씀하신 것처럼 OLED 장비주들이 수주 등을 지속적으로 따내는 등 좋은 흐름을 보이는 만큼 저 역시도 OLED 업종에 대해 좀 더 공부해서 내년에는 좋은 결과를 노려봐야겠네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.