염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(피엔에이치테크, 동원시스템즈)

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업(피엔에이치테크, 동원시스템즈)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 기릿님의 주식 노트 기업 사용 설명서(11월 20일 방송) 클래시스, 제이시스메디칼에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/299

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 기업 시리즈(11월 22일 방송) 중 2개 피엔에이치테크, 동원시스템즈 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 피엔에이치테크

 

출처: 네이버 금융

 

피엔에이치테크의 경우 21년 11월 22일 기준, 40,950원이며 시가총액 1,849억원, 코스닥 562위의 기업입니다. 상장주식수는 4,516,016주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 52.19배입니다. 참고로 업종 PER는 43.48배인데요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액은 지속적으로 상승하고 있습니다. 다만, 20년까지 영업이익, 당기순이익은 적자였네요. 21년 기준 매출액은 230억 원, 영업이익은 34억 원, 당기순이익은 33억 원이고,부채비율은 18년 97.66%에서 점차 증가해서 21년 기준 약 148.44% 수준이며 ROE는 41.92%, ROA는 15.87%입니다. 현금배당금은 없습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

유기발광다이오드(OLED) 소재 업체이자 디스플레이용 핵심소재 전문기업인 피엔에이치테크의 주요 제품 매출 구성을 보면 제품 매출이 98.96%인 기업입니다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 222% 증가한 71억 1,700만 원, 영업이익은 흑자전환을 성공하며 14억 4,500만 원을 기록했습니다. 직전 분기 대비 매출액은 43%, 영업이익은 206.1% 증가한 수치입니다. 실적이 좋았던 이유는 고굴절 CPL, 장수명블루재료, 레드재료 등이 스마트폰, TV, 전장 등에 공급돼서 그렇다고 합니다.

피엔에이치테크는 세계 최초 상용화에 성공한 장수명 OLED 소재로 세계 최대 화학회사인 미국 듀폰과 지난 10월에 장기 독점 공급계약을 체결하기도 했었다고 합니다.

 

 

염승환 이사님께서는 피엔에이치테크의 30억 원 규모(자기 자본 대비 17.5%) 구미공장 생산시설 투자 공시를 말씀해주셨습니다. 피엔에이치테크는 OLED 발광소재를 만드는 기업으로 주로 LG디스플레이에 납품하고 있다고 합니다. 또한, 미국의 듀폰사와 함께 청색, 적색 발광재료를 상용화하는 데 성공해서 납품을 하고 있는데요. TV이 외에도 애플의 아이폰, VR, AR 기기 등에도 OLED가 들어가기 때문에 점점 범위가 넓어지고 있는데요. 단순 기대이긴 하지만 애플이 AR 안경도 만드는만큼 LG그룹과 관계가 좋은 피엔에이치테크가 납품할 가능성도 있다고는 합니다. 특히 소재 쪽은 한 번 납품하면 오래가기 때문에 LG디스플레이가 계속 성장하는 이상 피엔에이치테크도 좋을 것이라고 말씀해주셨습니다. 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 아쉽게도 없었습니다. 52주 최고가는 45,600원이며 최저가는 13,050원인데요. 11월 19일 기준으로 5, 20, 60, 120일 이평선들 위에 그래프가 있는 상황입니다. 다만, 52주 최고가와 비교했을 때는 상승여력이 많은 편은 아니지만 11월 16일부터 11월 22일까지 5 영업일 동안 외국인은 연속 4일을 매수하고 있고, 기관은 3일을 매수했다는 점도 참고하면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

2. 동원시스템즈

 

출처: 네이버 금융

 

동원시스템즈의 경우 21년 11월 22일 기준, 56,200원이며 시가총액 1조 6,404억 원, 코스피 172위의 기업입니다. 상장주식수는 29,188,411주에 액면가 5,000원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 29.16배, 21년 PER는 3분기 실적 기준 25.95배입니다. 참고로 업종 PER는 12.83배입니다. 재무제표 요약을 보면 19년에 영업이익과 당기순이익이 소폭 하락하기는 했지만 18년부터 20년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 20년 기준 매출액은 1조 785억 원, 영업이익은 977억 원, 당기순이익은 616억 원입니다. 부채비율은 18년 109.51% 수준에서 점차 감소하여 20년 기준 103.71%이 ROE는 10.97%, ROA는 5.11%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 600원에 현금배당수익률 1.68, 현금배당성향 29.97%입니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

동원그룹의 포장재 전문 기업이었던 동원시스템즈의 주요 제품 매출 구성을 보면 연포장/PET/유리병이 51.26%, 제관 31.21%, 알루미늄 7.88%, 수지 4.55%인데요. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 9.93% 증가한 1,723억 원 8,000만 원, 영업이익은 8.99% 성장한 157억 6,600만 원, 당기순이익은 19.8% 증가한 123억 100만 원을 기록했습니다.

최근 동원시스템즈가 주목을 받는 이유는 2차 전지 셀 파우치 시장에 진출하겠다고 밝혔기 때문인데요. 식품 포장재로 쓰이던 알루미늄을 활용해서 2차 전지용 알루미늄 양극박을 생산하기 시작했습니다. 유진투자증권에서는 알루미늄 박, 원통형 배터리 케이스에 이어 3번째 전기차 배터리 관련 사업을 추가한 것으로 낮은 밸류에이션으로 투자매력이 높다고 평가하기도 했네요,

 

 

 

염승환 이사님께서는 동원시스템즈의 700억 원 규모(자기 자본 대비 11.36%) 2 차 전지용 셀 파우치 신규 시설 투자 공시를 말씀 주셨는데요. 동원시스템즈는 포장재를 만드는 회사이자 국내에서 삼양 패키징과 경쟁을 한다고 하네요. 그것보다 눈에 띄는 것은 알루미늄 박을 하고 있는 사업을 2차 전지용 알루미늄 박 사업으로 라인을 교체하기도 했다고 하는데요. 거기에 2차전지용 셀 파우치가 일본 업체들이 90% 수준까지 독점하고 있지만 동원시스템즈가 알루미늄 필름을 자체적으로 만들고 있기 때문에 셀 파우치까지도 제조가 가능하다고 했습니다. 일본의 독점 시스템을 깨는 중요한 설비투자가 나온 것 같아서 앞으로의 횡보가 기대된다고 하셨습니다. 참고로 해당 공시는 신규 시설에 투자하기로 한 공시로 투자기간은 2025년 11월 18일까지이고 2차 전지용 셀 파우치 진출을 위한 공정 및 설비투자가 목적이라고 합니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월 동안 목표주가를 발표한 증권사는 별도로 없었습니다. 피엔에이치테크도 그렇고 동원시스템즈도 없다 보니 가이드가 없는 느낌이라 생각보다 어려운데요. 52주 최고가는 지난 9월에 찍었던 71,200원이고 최저가는 28,400원이었습니다. 21년 11월 22일 기준 56,200원이기 때문에 최고가까지는 아직 상승여력이 충분해 보이지만 다시 반등하는지는 지속적으로 관심 있게 볼 필요가 있습니다. 다만, 11월 9일부터 11월 22일까지 10 영업일 동안 기관은 10일을 연속 순매수했다는 점은 좋은 포인트인 것 같습니다. 그렇지만 외국인은 8일을 매도하고 있다는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 거래 특징주 중 2개 기업인 피엔에이치테크, 동원시스템즈에 대해 공부해봤습니다. 2개 기업의 공통점은 역시 향후 기대가 되는 전망이라는 것입니다. OLED와 2차 전지 등 시장이 좋아할 만한 섹터에 실적이 보탬이 되어가고 있다고는 하지만 동원시스템즈만큼 피엔에이치테크는 견고하지 못한 상황입니다. 반면에 동원시스템즈는 안전한 실적에 2차 전지 모멘텀이 더해지고 있는 만큼 매력적이긴 하네요. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.