기릿님의 주식 노트 기업 사용 설명서(클래시스, 제이시스메디칼)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 증권사 보고서 PICK 기업 시리즈(11월 17일 방송) SKC, 스튜디오드래곤에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/298
오늘은 기릿님의주식 노트 기업 사용 설명서(11월 20일 방송) 중 나온 2개 클래시스, 제이시스메디칼 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
기릿님께서는 14~20년 중국 미용 시술 시장규모가 최근 6년간 26% 성장세이며, 20년 기준 전체 의료 미용시장에서 69%를 차지한다고 알려주셨습니다. 특히, 피부관리에 투자가 증가하는 등 비수술류 시술에 대한 수요가 높아진다는 것인데요. 특히 2020년 기준 1,520만 명이고 중국의 경우 30대가 40%이며, 남성 소비자가 최근 증가하는 추세라고 하네요.
거기에 limedia 리서치에서는 2023년에는 2,354만 명까지 소비자가 늘어날 것으로 조사하기도 했습니다.
또한, 글로벌 미용의료기기 시장에서도 연평균 성장률 11.5%으로 25년에는 222억 달러까지 확장될 것으로 전망하기도 했습니다. 그러면서 이데일리 기사에 나온 클래시스와 제이시스메디칼 등을 소개해주셨습니다.
1. 클래시스
클래시스의 경우 21년 11월 19일 기준, 19,200원이며 시가총액 1조 2,426억 원,코스닥 52위의 기업입니다. 상장주식수는 64,716,864주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 32.55배, 21년 PER는 27.25배입니다. 참고로 업종 PER는 31.53배인데요. 재무제표 요약을 보면 20년에 소폭 하락하긴 했으나, 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1,035억 원, 영업이익은 552억 원 당기순이익은 456억 원인데요.부채비율은 18년 48.26%에서 점차 감소해서 21년 기준 약 14.36% 수준이며 ROE는 31.43%, ROA는 27.87%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 60원, 현금배당수익률 0.39, 현금배당성향 10.17%이고, 21년 기준 1주당 65원, 현금배당수익률 0.34, 현금배당성향 9.22%입니다.
클래시스는 미용 목적을 위한 의료기기, 미용기기, 개인용 뷰티 디바이스 및 화장품 사업을 하는 회사입니다. 주요 제품 매출 구성을 보면 클래시스 브랜드가 51.16%, 소모품이 41.59%, 클루덤 브랜드가 6.46%인 기업이네요, 이번 3분기 매출액은 전년 동기 대비 25.05% 증가한 244억 6,600만 원, 영업이익은 12.35% 증가한 133억 2,900만 원, 당기순이익은 41.87% 증가한 125억 2,300만 원인데요. 실적이 좋았던 이유는 단계적 일상 회복으로 미용 시술이 늘고 소모품 수요가 확대되며, 신제품인 슈링크 유니버스 장비 판매가 증가할 것으로 봤는데요. 특히 러시아, 대만, 태국 호주, 일본 등 약 60여 개 나라에 대리점을 구축하여 제품을 판매하고 있다고 합니다. 3분기 수출 비중은 약 68.4% 수준으로 실적을 이끈 1등 공신이었습니다.
기릿님이 소개해주신 한화투자증권 분석기사에 따르면 국내외 이연 수요 및 신제품 출시 효과로 내년에 고성장세를 전망했습니다. 특히 4분기 실적부터 수출 증가로 실적이 개선될 것으로 보며 22년 영업이익은 776억 원으로 사상 최대치를 경신할 것으로 전망하기도 했네요,
21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 4곳입니다. 투자 의견은 전체적으로 매수였는데요. 가장 낮은 목표가는 11월 15일 삼성에서 발표한 23,000원이었고 가장 높은 목표가는 11월 11일에 발표한 미래에셋의 29,000원이었습니다. 참고로 네이버 투자의견 컨센서스의 목표주가는 26,750원이었습니다. 11월 19일 기준 19,200원이기 때문에 최저가나 네이버 목표주가와 비교해도 아직 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 또한 11월 15일부터 11월 19일까지 5 영업일 동안 기관은 3일을 엄청난 양을 매수했지만 외국인은 연속 4일을 매도하고 있다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.
2. 제이시스메디칼
제이시스메디칼의 경우 21년 11월 9일 기준, 6,500원이며 시가총액 4,634억 원, 코스닥 198위의 기업입니다. 상장주식수는 71,299,472주에 액면가 100원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 50.93배, 21년 PER 43.32배입니다. 참고로 업종 PER는 65.60배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 814억 원, 영업이익은 230억 원, 당기순이익은 105억 원입니다. 부채비율은 18년 113.66% 수준에서 점차 감소하여 21년 기준 58.57% 수준이고 ROE는 34.65%, ROA는 19.23%입니다. 현금배당금은
제이시스메디칼은 미용 의료기기를 제조 및 판매하는 회사로 주요 제품 매출 구성을 보면 장치가 52.73%, 소모품이 43.84%인데요. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 37.1% 증가한 208억 원, 영업이익은 14.3% 감소한 61억 원을 기록했습니다. 주요 제품별 매출은 집속초음파 36억 원, 고주파 39억 원, 소모품은 96억 원의 매출을 기록했습니다. 3분기는 의료기기 시장의 비수기이자 북미 RF장비 선적 지연으로 실적이 조정을 받았음에도 나름 긍정적인 실적을 이끌어 냈습니다. 특히 제이시스메디칼의 주력장비는 울트라셀큐+와 포텐자로 2개 모두 매출 비중이 높아지고 있다고 합니다. 또한, 내년에도 신규 장비를 출시해 판매 대수를 늘릴 계획도 가지고 있다고 하네요.
또한 제이시스메디칼의 주요 수출 지역은 일본과 북미 시장이며 사이노슈어의 장비 공급도 늘어날 것으로 추정되며 월 장비 생산능력도 연초 200대에서 내년에는 300대까지 될 것으로 예상된다고 합니다. 그리고 무엇보다 대신증권에서는 글로벌 미용 수요 확대에 대한 수혜도 지속될 것으로 전망했네요. 거기에 21년부터 23년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익이 모두 우상향하고 있다고 하네요.
2021년 최근 3개월 동안 2개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 11월 12일에 발표한 신한금융투자의 10,000원이었고 제일 높은 곳은 같은 날에 발표한 대신의 11,000원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 10,500원이네요. 21년 11월 19일 기준 6,500원이기 때문에 목표주가까지는 상승여력이 아직 많이 있어 보이지만 현재 주가는 조정을 받는 중입니다. 만약 지금 바닥이라면 정말 좋은 가격이라고 할 수는 있지만 반대로 좀 더 떨어질 수 있기 때문에 앞으로 이평선을 뚫고 오르는지 확인할 필요가 있습니다. 참고로, 11월 15일부터 11월 19일까지 5 영업일 동안 외국인은 연속 5일을 순매수하고 있고, 기관은 5일을 순매도했다는 것도 알아두시면 좋을 것 같습니다.
오늘은 기릿님의 주식 노트 기업 사용설명서 중 2개 기업인 클래시스, 제이시스메디칼에 대해 공부해봤습니다. 2개 기업 모두 우상향하고 있는 미용 의료기기 관련된 기업입니다. 특히 4분기부터 내년, 더 나아가서는 25년까지 성장할 것이라는 전망이 많이 있는 상황이고 주가는 현재 조정을 받고 있습니다. 즉, 그만큼 가격 상승의 매력이 있다는 것인데요. 기릿님께서도 말씀하셨던 것처럼 당장 매수하기보다는 관심 있게 공부해보고 이평선을 뚫고 올라가는지 확인하면서 정찰병 등을 보냈다가 향후 확신이 들면 투자하는 것도 좋다고 합니다. 향후 2년간 성장하는 섹터이자 최근 주가 조정으로 가격 매력도도 있기 때문에 꼭 공부해보시는 걸 추천드립니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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