염승환 이사님(염블리)의 리오프닝 수혜주 기업(나이스정보통신, 인터로조)
안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.
저번 포스팅에서는 염승환 이사님의 2021년 고배당주 2차 기업 시리즈(10월 14일 방송) 나이스정보통신, 인터로조에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.
https://dae-ri.tistory.com/272
오늘은 염승환 이사님(염블리)의 리오프닝 수혜주 시리즈(10월 15일 방송) 중 2개 나이스정보통신, 인터로조 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.
1. 나이스정보통신
나이스정보통신의 경우 21년 10월 15일 기준, 35,050원이며 시가총액 3,505억원, 코스닥 280위의 기업입니다. 상장주식수는 10,000,000주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 25.95배, 21년 PER는 10.83배입니다. 참고로 업종 PER는 20.92배로 21년만 비교해본다면 저평가되었다고 할 수 있네요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 상승하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 6,520억원, 영업이익은 432억원 당기순이익은 324억원인데요. 부채비율은 18년 164.58%에서 소폭 증가해서 21년 기준 약 177.23% 수준이며 ROE는 12.72%, ROA는 4.43%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 460원, 현금배당수익률 1.61, 현금배당성향 31.93%이고 21년 기준 1주당 470원, 현금배당수익률 1.34, 현금배당성향 14.53%입니다.
나이스정보통신의 주요 제품 매출 구성을 보면 중개 수수료가 66.49%, 조회 수수료가 30.87%, 카드 조회 단말기가 1.76%인 기업입니다. 게다가 이번 2분기 매출액은 전년 대비 34.3% 증가한 1,694억원, 영업이익은 24.3% 증가한 107억원을 기록했습니다. 실적이 좋았던 이유는 올해 상반기 오프라인 VAN 결제건수가 전년 대비 26% 증가한 22억 건을 기록했던 것도 이유 중 하나가 될 것 같습니다. 나이스정보통신은 오프라인 VAN 사업 국내 1등 업체로 처리건수만 보면 시장점유율 23%나 되는 기업인데요. 참고로 VAN이란 오프라인 매장이 카드 단말기 하나로 여러 가지 종류의 카드를 결제할 수 있도록 중계해주는 것을 말합니다. 2020년 온라인 시장 고성장으로 PG업체들의 실적 및 주가 흐름이 좋았고, 위드 코로나 등으로 인해 소비심리가 좋아지면서 VAN 부문 실적이 좋아질 것으로 판단된다고 합니다. 또한 해외여행이 본격화되면 세금 환급 매출도 예상이 된다고 하네요.
염승환 이사님께서는 11월 9일 한국의 위드 코로나 선언이 전망되며 리오프닝 관련 항공, 여행, 카지노 등 수혜주에 대해 관심을 가질 필요가 있다고 하셨는데요, 그러면서 나이스정보통신을 말씀해주셨습니다. 나이스정보통신은 위에서 소개드린 것처럼 대표적인 신용카드 VAN사로 오프라인 비중이 높다고 합니다. 3분기는 델타 변이 바이러스 때문에 영업이익이 감소하겠지만 위드 코로나가 된다면 외부 활동이 늘어나면서 수익이 늘어날 수 밖에 없는 기업이라고 하셨네요. 그리고 외국인 대상 부가세 환급 사업도 하고 있는데 지난 1년에는 매출이 없었으나, 위드코로나가 되면 내년에 해당 사업 부문이 기대가 된다고 합니다. 이렇게 보면 내년도 영업이익은 43% 정도 증가할 가능성이 매우 높고 PER도 낮기 때문에 부담이 없어서 위드코로나 수혜주로 관심을 가져보는 것도 좋겠다고 하셨습니다.
21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 총 1곳입니다. 8월 31일에 이베스트 투자에서 발표한 45,000원으로 투자 의견은 매수였습니다. 10월 15일 기준 35,050원이기 때문에 단순히 주가만 비교해본다면 약 10,000원 정도의 상승여력은 남아있는 것으로 보입니다. 참고로 10월 8일부터 10월 15일까지 5 영업일 동안 외국인은 3일을 순매수했고, 기관은 4일을 순매수했다는 점도 확인하시면 좋을 것 같습니다.
2. 인터로조
인터로조의 경우 21년 10월 15일 기준, 29,550원이며 시가총액 3,832억원, 코스닥 249위의 기업입니다. 상장주식수는 12,967,147주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 30.75배, 21년 PER는 19.76배입니다. 참고로 업종 PER는 35.69배입니다. 인터로조 역시 PER만 본다면 저평가된 기업인 것 맞는 것 같습니다. 재무제표 요약을 보면 20년에 살짝 하락하기는 했지만 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 1,177억원, 영업이익은 287억원, 당기순이익은 187억원입니다. 부채비율은 18년 20.42% 수준에서 점차 증가하여 21년 기준 40.37% 수준이고 ROE는 12.88%, ROA는 9.09%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 292원에 현금배당수익률 1.37, 현금배당성향 29.03%이고, 21년 기준 1주당 297원에 현금배당수익률 1.00, 현금배당성향 20.61%입니다.
인터로조는 의료, 정밀 기기 관련 기업으로 정확하게는 콘택트렌즈 제조기업 중 시장점유율 1위 업체입니다. 주요 제품 매출 구성을 보면 1-Day disposable이 68.17%, FRP/Conventional 31.57%인데요. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 36.69% 증가한 267억 3,600만원, 영업이익은 43.51% 증가한 65억 5,700만원을 기록했는데요. 원데이 렌즈, 뷰티 렌즈 등 다양한 제품들의 수출 호조에 따라 2분기에도 좋은 실적을 보여준 것으로 보이는데요. 한국, 유럽, 중국 등에서 전년 대비 높은 증가세를 보였다고 합니다. 즉, 2분기 실적은 수출에서 많이 나온다는 것을 알 수 있습니다.
대신증권에서는 올해 3,4분기에도 해외 신규 거래처 공급 확대 등으로 높은 성장세를 전망했으며 매출액은 전년 동기 대비 56.3% 증가한 316억원, 영업이익은 130.1% 증가한 83억원을 추산했다고 합니다. 다만 3분기 실적의 근거는 국내, 일본, 알콘사 매출의 증가도 있지만 우호적인 환율 효과도 있기 때문에 환율에 대해서도 지속적인 관심이 필요할 것 같습니다.
염승환 이사님께서는 일회용 렌즈 기업인 인터로조를 말씀해주셨는데요. 코로나 당시에는 피해주로 분류됐지만 최근 일본과 유럽의 비중이 높아서 성장이 나오면서 실적이 3분기에도 좋을 것으로 전망된다고 하는데요. 3분기 영업이익이 기존 추정치보다 상향돼서 나올 것으로 보이고 해외 수출이 높다 보니 원/달러 환율 상승에 따른 수혜도 기대된다고 하네요. 또한, 일본 쪽에서 신규 거래처를 검토 중이고 일본 시장도 커지고 있기 때문에 코로나19 완화로 일본 매출 성장도 기대된다고 합니다. 또한 피부 미용 의료기기로 본다면 해당 섹터의 경쟁사들에 비해 PER이 굉장히 낮기 때문에 관심 있게 보는 것도 추천해주셨습니다.
2021년 최근 3개월 동안 2개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 전체적으로 투자의견은 매수였습니다. 제일 낮은 곳이 10월 14일에 발표한 대신의 36,000원이었고 제일 높은 곳은 10월 15일에 발표한 하나금융투자의 41,200원이었습니다. 참고로 네이버 금융의 투자의견 컨센서스는 38,600원이네요. 21년 10월 15일 기준 29,550원이기 때문에 목표주가만 본다면 최소 5,000원 이상의 상승여력이 충분해 보입니다. 게다가 참고로, 9월 30일부터 10월 15일까지 10 영업일 동안 외국인은 연속 9일을 순매수하고 있고, 기관도 7일은 순매수했다는 것도 좋은 포인트인 것 같긴 하네요.
오늘은 염승환 이사님의 리오프닝 수혜주 중 2개 기업인 나이스정보통신과 인터로조에 대해 공부해봤습니다. 2개 기업 모두 탄탄한 실적과 11월에 진행될 예정인 위드 코로나의 수혜주로 모멘텀까지 가지고 있으며 최근 기관이나 외국인의 수급이 좋기 때문에 충분히 긍정적으로 볼만한 기업이라고 생각합니다. 특히 PER만 보더라도 저평가되어 있으니까요. 좋은 요건들이 많이 갖춰져 있는 만큼 저 역시도 추가로 공부해보고 매매를 결정할까 합니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.
오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.
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