염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 기업(오션브릿지, 주성엔지니어링)

염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 기업(오션브릿지, 주성엔지니어링)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 2022년 상반기(2월) 모아데이타 공모가, 주관사, 청약일정 등에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/368

2022년 상반기(2월) 모아데이타 공모가, 주관사, 청약일정 등

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 종목 공시 특징주 시리즈(2월 23일 방송) 중 2개 오션브릿지, 주성엔지니어링 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 오션브릿지

 

출처: 네이버 금융

 

오션브릿지의 경우 22년 2월 25일 기준, 15,000원이며 시가총액 1,500억원, 코스닥 636위의 기업입니다. 상장주식수는 10,002,634주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 10.55배이고 21년 PER는 아직 안 나왔는데요. 대략 9배 정도입니다. 참고로 업종 PER는 11.07배네요. 재무제표 요약을 보면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 19년에 하락 후 다시 회복하는 추세인데요. 21년 기준 매출액은 추정치지만 956억 원(20년 916억 원), 영업이익은 151억 원(20년 154억 원), 당기순이익은 3분기까지 78억 원(20년 155억 원)입니다.부채비율은 18년 48.32%에서 점차 감소해서 21년 3분기 기준 약 22.09% 수준이며 ROE는 18.29%, ROA는 15.19%입니다. 현금배당금은 20년에 1주당 320원, 현금배당수익률 1.77, 현금배당성향 22.22%였으나, 21년 현재는 없습니다.

 

 

출처: 네이버 금융

 

오션브릿지의 주요 제품 매출 구성을 보면 반도체 장비가 43.91%, 케미칼 제품이 36.43%, 재화판매가 14.53%인 기업입니다. 과거 반도체 케미칼 소재 사업에서 반도체 장비사업, 2차전지로 사업을 확장했는데요. 21년 4분기에는 매출액의 경우 전년 동기 29.8% 즈가한 391억 원, 영업이익은 73.2% 증가한 75억원을 기록했습니다. 실적이 좋았던 이유는 반도체 공정용 케미칼 및 특수가스 등 재료 사업의 안정적 성장과 반도체 장비의 수주와 납품이 확대됐기 때문인데요.

회사 관계자는 22년 매출액 1,300억 원, 영업이익 200억 원 이상을 목표한다고 합니다. 이미 1월 말 기준으로 장비 사업 수주 확보분이 640억 원이고 추가 수주가 논의되고 있으며 반도체 케미컬 및 특수가스의 매출 목표도 21년 4분기에 수주했다고 하네요.

거기에 81억 원을 투자한 특수가스 플랜트는 연내 준공될 예정이며 2차 전지 장비 시장에도 작년에 진출해 58억 원 규모의 수주계약을 체결하는 등 다양한 사업으로 확대하고 있는 기업입니다. 

 

 

 

염승환 이사님께서는167억 원 규모(매출 대비 18.3%) SK온과 2차 전지 제조 장비 공급계약 공시를 말씀해주셨습니다. 주력 제품은 반도체 소재이고 2차전지 장비는 주력이 아님에도 공급이 나오면서 새로운 사업에 대한 성장 기대감이 높아졌다고 합니다. SK하이닉스에 D램 전구체랑 소재와 3D 낸드에 들어가는 전구체를 공급하던 기업이고 반도체 장비도 일부 납품하기도 했는데요. 거기에 2차 전지까지 납품하게 되면 요즘같이 반도체와 2차 전지 업황이 좋을 때에는 더욱 긍정적이라고 합니다. 과거 LG에도 납품했었고 SK가 미국에 공격적으로 투자를 하고 있는 만큼 거기에 수혜를 받을 수 있는 기업들은 가치가 올라갈 거 같다고 하셨습니다. 오션브릿지 역시도 그런 기업이겠네요. 4분기 실적도 기대보다 잘 나와서 실적 모멘텀도 크고 PER도 10배 수준으로 저평가되어있으니 공부해보고 관심 가져보는 게 좋겠다고 하셨습니다. 참고로 조금 더 알아보니 중국 최대 반도체 생산업체인 SMIC와 반도체 케미칼 공급을 위해 시제품 테스트한다는 내용도 있었습니다.

 

 

 

22년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없었는데요. 다른 분들의 분석을 참고해볼 때 22년 예상 매출 기준 PER 10배 기준 17,995원, 15배 기준 26,993원 정도를 예상하는 분들도 있었습니다. 참고로 52주 최고가는 20,050원이었으며 최저가는 11,600원이었습니다. 2월 25일 기준 15,000원이기 때문에 조금 더 지켜볼 필요가 있어 보이네요. 참고로 2월 21일부터 2월 25일까지 5 영업일 동안 외국인은 2일을 매수했고, 기관은 3일을 매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

2. 주성엔지니어링

 

출처: 네이버 금융

 

주성엔지니어링의 경우 22년 2월 25일 기준, 24,650원이며 시가총액 1조 1,893억 원, 코스닥 45위의 기업입니다. 상장주식수는 48,249,212주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 21년 PER는 14.94배입니다. 참고로 업종 PER는 12.44배로 PER만 보면 살짝 고평가이네요. 재무제표 요약을 보면 20년까지 하락하는 추세였다가 21년에 다시 성장했는데요. 21년 기준 매출액은 3,449억 원(20년 1,185억 원), 영업이익은 822억 원(20년 -250억 원), 당기순이익은 895억 원(20년 -41억 원)입니다. 부채비율은 18년 77.17% 수준에서 점차 증가하여 21년 기준 138.81% 수준이고 ROE는 30.07%, ROA는 12.53%입니다. 현금배당금은 20년에는 없다가 21년 기준 1주당 100원에 현금배당수익률 0.41, 현금배당성향 6.06%입니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

주성엔지니어링의 주요 제품 매출 구성을 보면 반도체 장비가 79.44%, 디스플레이 장비가 20.44%, 태양전지 장비가 0.12%, 인데요. 21년 매출액은 전년 대비 218% 증가한 3,773억 원, 영업이익은 과 당기순이익은 흑자 전환하여 1,026억 원과 1,455억 원을 기록했습니다. 특히 주목할만한 점은 보통주 1주당 155원의 현금배당(배당률 0.73%, 75억 원 규모)과 주주가치 제고를 위해 75억원 규모의 자사주 취득 신탁 계약을 체결하기도 했다는 점입니다.

반도체 장비 쪽에서는 SK하이닉스가 주력이지만 고객사 확대를 하고 있고, 비메모리 진입으로 좋은 실적과 수주잔고를 기대하고 있습니다. 거기에 비중은 낮지만 태양광 역시 지속적인 투자 계획이 있는 만큼 관심 가져볼 만한 기업이라는 생각이 드는데요.

 

 

염승환 이사님께서는 151억 원 규모(매출 대비 12.78%) SK하이닉스와 반도체 장비 공급 계약 공시를 말씀 주셨는데요. 태양광 시장이 좋지 않으면서 매출액 등이 급격하게 감소한 적도 있었는데요. 그만큼 주가도 어려운 흐름이었으나 21년부터 매출이 본격적으로 증가하면서 실적이 좋아지고 있는데요. 21년의 실적은 2010년 이후로 최대치의 실적이었다고 하네요. 태양전지 장비도 수주한 게 있지만 주력인 반도체 장비 중 증착 장비가 주력인데 SK하이닉스에 납품을 주로 한다고 하네요. 올해도 증착장비 쪽에서 수주가 많이 나올 것으로 기대가 되므로 계속적인 관심을 가져보는 게 좋겠고 장비주들을 투자할 때 중요한 것은 공급계약 뉴스를 꼭 체크해보라고 하셨습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

2022년 최근 3개월 동안 1개의 증권사에서 리포트가 있었는데요, 투자의견은 매수였습니다. 1월 25일에 발표한 신한금융투자의 27,000원이었습니다. 22년 2월 25일 기준 24,650원이기 때문에 목표주가까지는 조금의 상승여력이 남아 있네요. 참고로, 특이한 점은 2월 21일부터 2월 25일까지 5 영업일 동안 외국인은 연속 5일을 매도하고 있고, 기관은 연속 4일은 순매수했다는 것도 참고하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 특징주 중 2개 기업인 오션브릿지, 주성엔지니어링에 대해 공부해봤습니다. 종목 공시 포스팅의 대부분은 장비 공급계약 공시인데요. 장비주들은 수주가 실적으로 바로 연결되다 보니 중요한 것 같습니다. 그래서 위에서 염승환 이사님도 말씀하셨지만 장비주에 투자할 때는 공급 계약 뉴스에 관심을 가질 필요가 있다고 생각합니다. 2개 기업 모두 21년에 역대급의 실적을 증명했고 올해도 기대되는 기업들로 소개가 되었습니다. 특히 반도체와 2차 전지 업황이 좋다고 하는 요즘에 한번 관심을 가져보시고 공부해보는 건 어떨까요? 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.