주린이의 시장 탐방기 - MSCI편
안녕하세요, 주린이 김대리입니다.
오늘은 요즘 뉴스에서도 많이 나오는
MSCI 지수에 대해 알아보려고 합니다.
미리 말씀드리는 것은
MSCI 지수에 편입된다고 해서
무조건 좋은 주식이 아니라는 점 항상 염두에 두시고,
해당 기업 정보 등을 잘 공부해서 MSCI 정보와 함께
투자에 참고하셨으면 좋겠습니다.
# MSCI지수란?(Morgan Stanley Capital International)
미국의 투자은행인 모건스탠리가 만들어서 발표하는 세계 주가지수를 의미합니다.
MSCI는 23개국 선진국 시장과 28개 신흥시장을 대상으로
각국의 상장된 주식을 업종별로 분류해 종목을 선택합니다.
국내에서는 삼성전자 등의 대형 우량종목이 편입되어 있습니다.
어떤 유튜버님에 따르면 미국계 펀드의 95%가 이 지수를 기준으로 삼는다고 합니다.
그만큼 많은 돈이 MSCI 지수를 집중하고 있다는 의미이기도 합니다.
참고로 세계지수에는 MSCI 이외에
FT/S&P(파이낸셜 타임스/스탠더드&푸어스) 월드지수도 있습니다.
MSCI 지수는 3개월에 한 번씩 구성종목을 변경하는데
2월, 5월, 8월, 11월로 1년에 총 4번입니다.
MSCI 지수는 총 3개의 지수로 구성되어있고,
한국은 MSCI 신흥국 지수에 포함되어 있습니다.
대략적으로, 중국, 대만, 인도, 브라질 등의 나라가 포함되어 있습니다.
1.MSCI 선진국지수
2.MSCI 신흥국지수
3.MSCI 프런티어지수 (제 2의 신흥시장)
추가로, MSCI 코리아 지수를 추종하는 ETF도 있으며
상위 20개의 기업만 살펴본다면
삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 네이버, 삼성SDI
현대차, 셀트리온, 카카오, 기아차, 현대모비스, 포스코
KB금융, 엔씨소프트, LG전자, SK이노베이션, LG생활건강
신한지주, 삼성바이오로직스, 삼성전기입니다.
# MSCI지수가 중요한 이유는?
MSCI 지수에 새로 편입되면 MSCI 코리아 지수를 추종하는 패시브(투자) 자금
편입과 퇴출에 따라 해당 종목 수급에 영향을 미친다고 합니다.
# MSCI지수에 편입되면 주가는 상승하는가?
신한금융투자에 따르면
지난해 MSCI 신규 편입 종목은 지수 교체 종목 발표 45일 전부터
또 발표 이후 실제 편입일까지
각각 시장 대비 평균 47.6%, 18.0% 초과 수익을 냈다고 합니다.
NH투자증권 연구원은
리뷰일에 종목을 매수한 이후
변경일(리밸런싱 당일)에 매도하는 전략을 구사했을 경우,
지난 2007년 이후 코스피 대비 절대수익률 및 상대수익률은
각각 5.3%, 6.3%포인트를 기록했다고 했습니다.
즉, 전문가들에 말에 따르면 지수 편입 전에 매수와
실제 편입일 전에 매도하는 전략은 유효하다는 의미입니다.
다만, 항상 그렇다는 것은 아니기 때문에
반드시 참고 정보로만 파악해주세요.
참고로 MSCI는 오늘(2월 10일 수요일) 2분기 리뷰 결과를 공개하고,
실제로 지수에 편입되는 시점은 2월 26일 금요일이라고 합니다.
1월 27일 기준, '21년 2월 MSCI에 편입될 것으로 예상되는 종목은
빅히트, 녹십자, SKC, HMM, 한미사이언스 등이 있습니다.
그중 녹십자와 한미사이언스가 가능성이 높은 것으로 보입니다.
다만, 최근 뉴스에 보면 녹십자는 유력하나 한미사이언스는
가능성이 낮다는 기사도 많이 있습니다.
2월 MSCI에 제외될 것으로 보이는 종목은
오뚜기, 롯데지주, 삼성카드, 한국가스공사, 메리츠증권입니다.
'21년 5월 MSCI에 편입될 것으로 예상되는 종목은
에코프로비엠, 두산퓨얼셀이 있으며,
반면에 제외될 것으로 예상되는 종목은 GS리테일, 대우조선해양 등이 있습니다.
다만, 어디까지나 예상되는 종목일 뿐,
MSCI에 실제 편입되는지는 확인할 필요가 있습니다.
오늘은 시장 중에 MSCI 지수에 대해 알아봤습니다.
오늘 공부에 주의할 점은
앞서 말씀드린 것처럼 MSCI의 편입이 항상 주가가 오르는 것은 아니라는 점
또한, 편입 예상되는 종목들이 전부 MSCI에 편입되는 것은 아니라는 점입니다.
저 역시도 공부하면서 당장 오늘 발표 예정일이다 보니,
많은 고민이 되는 것 같습니다.
해당 정보를 통해 투자에 많은 참고 하시고,
좋은 성공 투자하셨으면 좋겠습니다.
다음 포스팅에서도 유용한 정보를 가지고 다시 찾아오겠습니다.
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