염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 기업(대보마그네틱, 피엔티)

염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 기업(대보마그네틱, 피엔티)

 

안녕하세요, 대리만족의 주린이 김대리입니다.

저번 포스팅에서는 2021년 하반기인 11월 첫째 주에 청약하는 공모주 기업 디어유, 비트나인, 아이티아이즈에 대해서 알아봤습니다. 관련 내용이 궁금하신 분들은 지난번 포스팅을 참고해주세요.

https://dae-ri.tistory.com/283

 

오늘은 염승환 이사님(염블리)의 Pick 종목 공시 기업(10월 29일 방송) 중 2개 대보마그네틱, 피엔티 기업에 대해 공부하고 요약해보겠습니다. 해당 콘텐츠는 개인적인 투자 공부를 위해 콘텐츠를 정리하고, 취합하는 내용이므로 참고로 활용하여 좋은 투자 하셨으면 좋겠습니다.

 

 

 

1. 대보마그네틱

 

출처: 네이버 금융

 

대보마그네틱의 경우 21년 10월 29일 기준, 33,800원이며 시가총액 2,645억 원,코스닥 375위의 기업입니다. 상장주식수는 7,824,500주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털로는 20~21년 PER를 알 수 없었습니다. 그렇지만 조금 찾아보니 20년 준으로 180.68배 정도네요. 재무제표 요약을 보면 18년부터 19년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 상승했으나 20년에 하락한 것을 알 수 있습니다. 20년 기준 매출액은 158억 원, 영업손실은 -12억 원 적자, 당기순손실도 -12억 원으로 적자입니다. 부채비율은 18년 24.79%에서 점차 증가해서 20년 기준 약 48.23% 수준이고 현금배당금은 없습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

대보마그네틱의 주요 제품 매출 구성을 보면 전자석탈철기(EMF)가 89.3%, 자력선별기가 2.24%인 기업입니다. 이번 2분기 매출액은 전년 동기 대비 43.77% 증가한 79억 원, 영업이익은 같은 기간 709.52% 증가한 17억 원, 당기순이익은 같은 기간 83.82%가 증가한 13억 원을 기록했습니다. 상반기 전자석탈철기의 매출은 127억원으로 매출의 89.3%를 차지했고, 자력선별기는 3억원으로 2.2% 매출 비중을 기록했다고 합니다. 이렇게 실적이 좋았던 이유는 코로나19로 인한 기저효과 및 2차 전지의 성장으로 주력 제품인 탈철기의 수요가 증가했기 때문이라고 하네요.

예전에도 소개드렸던 것처럼 일본 독점이었던 2차 전지 자력 선별기(건식) 국산화 및 상용화 국내 유일 기업이고, 소재 탈철 기술은 세계 유일하다고 합니다. LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 다수의 기업들을 고객사로 확보하고 있습니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는15억 원 규모(매출액 대비 10%) 2차 전지 탈철장비 공급 계약 공시를 말씀해주셨습니다. LG에너지솔루션이 배터리 공급하는 미국의 루시드 모터스 회사가 전기차 생산을 시작했다고 하며 주가가 31%나 올랐다고 합니다. 소재 업종은 많이 올랐지만 장비주도 수주가 잘되고 있어서 눈여겨볼 필요가 있다고 합니다. 철을 제거하는 장비로 양극재 업체 에코프로비엠에 공급하는 것으로 나오고 있고 최근 중국의 음극재, 양극재 업체로부터 60억 이상의 장비 수주를 3건했기 때문에 긍정적이라고 합니다. 또한, 시장이 점점 커지고 있기 때문에 2차 전지에 대해서 크게 걱정할 필요는 없고 소재는 너무 올랐기 때문에 장비 회사들도 한 번씩 움직일 수 있는 상황에서 대보마그네틱도 주가가 충분히 빠졌기 때문에 관심을 가져볼 필요는 있다고 합니다. 

참고로 10월 29일 공시에는 중국의 HRK와 27억 2,005만 원(매출액 대비 17.22%) 수준의 전자석 탈철기 공급계약을 체결하기도 했습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

21년 최근 3개월 동안 별도로 목표가를 제시한 증권사는 없었는데요. 52주 최고가는 43,050원이었고  10월 7일에 52주 최저와 100원밖에 차이 나지 않는 28,400원을 찍고 다시 소폭 상승했지만 아직까지는 60일선과 120일 선에 밑에 있기는 합니다. 다만 그래도 긍정적으로 보이는 것은 10월 18일부터 10월 29일까지 10 영업일 동안 기관은 9일을 매수하고 있다는 점입니다. 참고로 외국인도 5일을 매수했다는 점도 꼭 참고하실 필요가 있을 것 같습니다.

 

 

 

2. 피엔티

 

출처: 네이버 그뮹

 

피엔티의 경우 21년 10월 29일 기준, 34,900원이며 시가총액 7,937억 원, 코스닥 97위의 기업입니다. 상장주식수는 22,741,198주에 액면가 500원이고 네이버 금융의 펀더멘털을 보면 20년 PER는 20.79배입니다. 21년 2분기 실적과 주가를 반영한 PER은 13.5배 수준이라고 하네요. 참고로 업종 PER는 65.66배입니다. 재무제표 요약을 보면 18년부터 21년까지 매출액, 영업이익, 당기순이익은 우상향하고 있습니다. 21년 기준 매출액은 4,095억 원, 영업이익은 610억 원, 당기순이익은 515억 원입니다. 부채비율은 18년 317.62% 수준에서 점차 감소하여 20년 기준 248.63%이고 ROE는 33.56%, ROA는 7.36%입니다. 참고로 21년 기준 추정치는 PBR 4.3배, ROE는 27%입니다. 현금배당금은 20년 기준 1주당 102원에 현금배당수익률 0.41, 현금배당성향 6.18%입니다.

 

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

피엔티의 주요 제품 매출 구성을 보면 WELD NUT가 25.49%, Wheel NUT가 17.79%, FLANGE NUT가 12.70%, LOCK NUT가 10.66%인데요. 피엔티는 디스플레이 소재, 2차 전지, 반도체 분야에 쓰이는 Roll-to-Roll 장비 업체입니다. 2분기 매출액은 전년 동기 대비 3.8% 감소한 931억 원, 영업이익은 38.7% 성장한 190억 원, 당기순이익은 76.9% 증가한 184억 원을 기록했는데요. 과거 1분기에서도 2차 전지 사업 매출이 전체 매출의 63%를 차지하고 있고 산업용 코팅 장비를 생산하는 소재 사업부의 매출 비중도 35%였습니다.

참고로 피엔티는 LG화학의 기존 일본 장비 대신 피엔티 장비로 전환하며 전기차 배터리 생산 공정 고도화를 성공시켰고 프랑스 최대 배터리 업체인 SAFT에는 전극 공정용 장비 및 코터 장비를 공급하기도 했습니다. 재무안정성 역시 19년 500%대에서 현재 200% 수준으로 개선됐고, 영업이익도 이자비용의 24.6배라고 합니다. ROE와 PBR이 같이 상승하고 있는 추세입니다.

 

 

 

염승환 이사님께서는 피앤티의 423억 원 규모(매출액 대비 10%) 2차 전지 전극 공정 장비 공급 계약 공시를 말씀 주셨는데요. 위에서 말씀드렸던 롤투롤 장비를 이용해서 하는 동박 제조 장비를 생산하는 곳이라고 설명해주셨습니다. 피엔티는 주가도 견조한 편이었고 국내 매출 비중도 높고 중국이나 유럽 쪽에 고객사가 이미 확보된 상황이라고 합니다. 작년 국내 장비 회사 중에 가장 큰 매출액을 기록할 정도로 좋은 성장세를 보여주고 있다고 합니다. 다만 최근에 중국에서 수주가 감소하는 편인데 국내에서 커버가 되고 있는 상황이라 긍정적이고 작년에도 좋았지만 올해도 615억 정도 이익을 낼 것으로 기대하고 있고 장비주 내에서도 실적 안정성도 검증된 기업이기 때문에 긍정적인 시각을 유지하는 게 좋겠다고 하셨습니다.

 

 

 

출처: 네이버 금융

 

2021년 최근 3개월 동안 증권사 리포트가 없었는데요, 다만 10월 25일에 찍은 52주 최고가 38,750원 대비 주가가 얼마 떨어지지 않았습니다. 그래서 염승환 이사님께서도 주가가 견고하다고 말씀하셨던 거 같은데요. 그 이후로 주가는 아직까지 떨어지고 있는 상황이라 혹시 떨어지는 칼날은 아닌지 지속적으로 확인해봐야 할 것 같습니다. 참고로, 10월 18일부터 10월 29일까지 10 영업일 동안 기관은 7일을 매수했고, 외국인도 5일은 매수하고 있다는 점도 좋은 포인트인 것 같긴 하네요.

 

 

 

 

오늘은 염승환 이사님의 종목 공시 기업 중 2개 기업인 대보마그네틱, 피엔티에 대해 공부해봤습니다. 오늘 공부한 2개 기업은 2차 전지의 장비 관련 기업이었는데요. 2개 기업 모두 지속적인 수주를 따내고 있다는 점이 가장 중요한 포인트인 것 같습니다. 다만 개인적인 생각으로는 대보마그네틱보다 피엔티가 좀 더 매력적으로 느껴지기는 한데요. 재무안정성도 물론이고, 다양한 고객사의 확보, 앞으로의 전망까지 긍정적인 것 같습니다. 물론 대보마그네틱도 좋은 기업이겠지만 20년에는 적자 등을 기록하기도 했었고 PER도 제가 생각하기에는 조금 높은 편이라고 보여서 그런 것 같습니다. 항상 말씀드리는 것처럼 절대 매매를 추천하는 정보가 아니며 참고하셔서 좋은 투자 기업 발굴해가셨으면 좋겠습니다.

 

오늘 블로그는 여기까지 정리하고, 같이 성공투자, 좋은 투자 했으면 좋겠습니다.

다음 포스팅에서도 좋은 정보를 가지고 같이 공부해보겠습니다.